В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, производящий химическое оружие, и предотвратить возможный подрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу, которой предстоит обнаружить объект. В отряде служат сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам необходимо добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.
